Wie man Dokumente von seiner eigenen benutzerdefinierten Domain teilt

Das Teilen von Dokumenten über eine benutzerdefinierte Domain bedeutet, dass jeder Link, den Sie an Kunden, Investoren oder Interessenten senden, die eigene Domain Ihrer Firma verwendet, wie docs.acmecapital.com oder files.ihrefirma.co.uk, anstelle einer generischen URL von einer Drittanbieterplattform. Es dauert weniger als zehn Minuten, um es in SendNow zu konfigurieren und macht einen messbaren Unterschied darin, wie Ihre Firma von den Personen wahrgenommen wird, die Ihre Materialien erhalten.

Warum die Domain, auf der Ihre Dokumente liegen, wichtig ist

Wenn Sie einem Kunden einen Dokumentenlink senden, ist die URL, die er sieht und anklickt, ein Signal. Ein Link, der sendnow.live/d/abc123xyz liest, kommuniziert, dass Sie ein externes Tool verwenden. Ein Link, der docs.acmecapital.com/q1-report liest, kommuniziert, dass Ihre Firma eine professionelle, kontrollierte Dokumentenumgebung betreibt.

Im Finanzdienstleistungssektor, wo Vertrauen die Grundlage jeder Kundenbeziehung ist, ist das professionelle Erscheinungsbild Ihrer Kommunikation wichtig. Fondsmanager, Vermögensberater und Finanzinstitute, die Materialien an institutionelle Investoren oder wohlhabende Kunden senden, müssen jeden Berührungspunkt so gestalten, dass er den Qualitätsstandards ihrer Firma entspricht. Eine generische Plattform-URL in einer Kundenkommunikation, insbesondere für sensible Materialien wie Investitionsvorschläge oder Onboarding-Dokumente, kann diesen Eindruck subtil untergraben.

Wie eine benutzerdefinierte Domain in der Praxis aussieht

Ohne eine benutzerdefinierte Domain könnte Ihr Dokumentenlink so aussehen: https://sendnow.live/d/4kR9mQpZ

Mit einer konfigurierten benutzerdefinierten Domain wird derselbe Link zu: https://docs.acmecapital.com/q1-investor-update

Der Empfänger sieht eine URL, die zu Ihrer Firma gehört. Das Dokument wird weiterhin von der Infrastruktur von SendNow geladen, mit allen zugehörigen Analysen, Zugriffssteuerungen und Sicherheitsfunktionen, die vollständig intakt sind. Das Einzige, was sich ändert, ist die Präsentationsschicht.

Benutzerdefinierte Domain-Einstellungen, die die Konfiguration von docs.ihrefirma.com zeigen

So richten Sie eine benutzerdefinierte Domain in SendNow ein

Der Einrichtungsprozess umfasst drei Schritte, die keine Entwicklerbeteiligung erfordern.

Schritt eins: Wählen Sie Ihre Subdomain. Entscheiden Sie sich für die Subdomain, die Sie verwenden möchten. Häufige Optionen für Finanzfirmen sind docs., files., portal. oder share. gefolgt von Ihrer Hauptdomain.

Schritt zwei: Fügen Sie einen DNS-Eintrag hinzu. Fügen Sie in den DNS-Einstellungen Ihres Domainanbieters einen CNAME-Eintrag hinzu, der Ihre gewählte Subdomain auf den vorgesehenen Endpunkt von SendNow verweist. Ihr IT-Team oder Ihr Domain-Registrar kann dies in wenigen Minuten erledigen.

Schritt drei: Bestätigen Sie in SendNow. Geben Sie Ihre Subdomain in den Einstellungen für benutzerdefinierte Domains von SendNow ein, klicken Sie auf Bestätigen, und die Plattform bestätigt die Verbindung. Alle neuen Links, die Sie erstellen, verwenden ab diesem Punkt automatisch Ihre benutzerdefinierte Domain.

Benutzerdefinierte Domains und DSGVO

Aus einer Daten- und Datenschutzperspektive ändert eine benutzerdefinierte Domain nicht die zugrunde liegende Verarbeitung personenbezogener Daten. SendNow bleibt der Datenverarbeiter unter Ihrer Beziehung als Datenverantwortlicher. Ihre Datenschutzhinweise sollten SendNow als Unterverarbeiter erwähnen, was für in der EU regulierte Finanzinstitute, die cloudbasierte Dokumentenmanagement-Tools verwenden, üblich ist.

Dokumentenlink, der als gebrandete Firmendomäne angezeigt wird

Wer profitiert am meisten vom Teilen von Dokumenten über benutzerdefinierte Domains

Vermögensverwalter und Fondsadministratoren, die Investoren-Updates, Factsheets und regulatorische Offenlegungen senden, profitieren von benutzerdefinierten Domains als konsistenter Erweiterung ihrer Kommunikationsstandards für Investoren.

Finanzberater und Vermögensverwalter, die Vorschläge oder Portfolioüberprüfungen an Kunden präsentieren, gewinnen an Glaubwürdigkeit durch einen professionellen, gebrandeten Link anstelle einer Drittanbieter-URL.

Finanztechnologieunternehmen, die SendNow als Teil ihrer kundenorientierten Infrastruktur nutzen, können ein vollständig gebrandetes Erlebnis über jedes Dokument, das sie teilen, aufrechterhalten, das mit ihren Produktdesignstandards übereinstimmt.

Compliance- und Betriebsteams, die regulatorische Berichte oder Prüfungsdokumentationen erstellen, profitieren von der zusätzlichen Autorität, die eine firmeneigene Domain gegenüber Regulierungsbehörden und Prüfern vermittelt.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das Teilen von Dokumenten über benutzerdefinierte Domains?

Es ist die Möglichkeit, Dokumentenlinks zu teilen, die den eigenen Domainnamen Ihrer Firma verwenden, anstelle der URL der Plattform, die das Dokument hostet.

Benötige ich technische Fähigkeiten, um eine benutzerdefinierte Domain in SendNow einzurichten?

Sie müssen nur einen einzigen DNS CNAME-Eintrag bei Ihrem Domain-Registrar hinzufügen, was nur wenige Minuten dauert und keine Programmierung oder Entwicklerbeteiligung erfordert.

Funktionieren meine Dokumentenanalysen weiterhin mit einer benutzerdefinierten Domain?

Ja. Alle SendNow-Analysen, Zugriffssteuerungen, Benachrichtigungen und Sicherheitsfunktionen funktionieren weiterhin genau wie gewohnt. Die benutzerdefinierte Domain beeinflusst nur die URL, die Ihre Empfänger sehen.

Kann ich eine benutzerdefinierte Domain für alle meine Dokumente oder nur für einige verwenden?

Sobald Ihre benutzerdefinierte Domain in SendNow konfiguriert ist, verwenden alle neuen Links, die Sie erstellen, sie standardmäßig. Sie können jedoch weiterhin Links ohne die benutzerdefinierte Domain teilen, wenn dies für bestimmte Anwendungsfälle erforderlich ist.

Wie wirkt sich eine benutzerdefinierte Domain auf die E-Mail-Zustellbarkeit aus?

Links von einer anerkannten Firmendomäne lösen weniger wahrscheinlich Spam-Filter aus als Links von generischen Plattformdomänen, was ein bedeutender Vorteil für die großangelegte Dokumentenverteilung sein kann.

Kann ich mehr als eine benutzerdefinierte Domain in SendNow haben?

Das hängt von Ihrem SendNow-Plan ab. Unternehmenspläne unterstützen typischerweise mehrere benutzerdefinierte Domains, was für Firmen, die mehrere Marken oder kundenorientierte Einheiten verwalten, nützlich ist.

Was passiert mit bestehenden Links, wenn ich eine benutzerdefinierte Domain hinzufüge?

Bestehende Links, die vor der Konfiguration der benutzerdefinierten Domain erstellt wurden, funktionieren weiterhin wie zuvor. Die benutzerdefinierte Domain gilt für neue Links, die nach der Konfiguration erstellt werden.

Ist eine benutzerdefinierte Domain dasselbe wie White-Labeling?

Eine benutzerdefinierte Domain ist ein Bestandteil eines White-Label-Setups. Vollständiges White-Labeling umfasst auch das Entfernen der SendNow-Marke aus dem Dokumentenbetrachter, das Hinzufügen Ihres eigenen Logos und Farbschemas sowie optional die Anpassung der E-Mail-Benachrichtigungen, die an die Empfänger gesendet werden.

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