Qu'est-ce que le partage de documents en marque blanche et qui en a besoin ?

Le partage de documents en marque blanche signifie que lorsque vos clients, investisseurs ou prospects consultent les documents que vous partagez avec eux, ils ne voient que votre marque : votre logo, vos couleurs, votre domaine. La plateforme sous-jacente qui alimente l'expérience est invisible pour eux. Pour les professionnels de la finance qui ont besoin que chaque point de contact client reflète la qualité et l'identité de leur entreprise, le partage de documents en marque blanche est la norme professionnelle.

Ce que le marquage blanc supprime réellement

Lorsque vous partagez un document via un lien de plateforme standard, plusieurs signaux visuels et contextuels révèlent l'outil que vous utilisez. L'URL contient le domaine de la plateforme. La notification par e-mail que le destinataire reçoit provient de l'adresse d'envoi de la plateforme. Le visualiseur de documents peut afficher le logo ou le pied de page de la plateforme. Chacun de ces détails peut briser l'illusion d'une expérience fluide et propre à l'entreprise.

Une configuration entièrement en marque blanche supprime tous ces signaux. Le lien utilise votre domaine. L'e-mail de notification provient de votre adresse. Le visualiseur de documents affiche uniquement votre marque. Le client n'a aucune raison de penser à la technologie derrière l'expérience.

Les quatre composants d'une configuration de document en marque blanche

Domaine personnalisé : Vos liens de documents utilisent le sous-domaine de votre entreprise, tel que docs.acmecapital.com. Aucun URL de plateforme n'est jamais visible pour le destinataire. Cela est couvert en détail dans le guide sur le partage de documents avec un domaine personnalisé.

Logo et identité visuelle : Le logo de votre entreprise remplace toute marque de plateforme dans l'interface du visualiseur de documents. Votre couleur principale est appliquée aux éléments de l'interface, y compris les boutons et les surlignages. Le résultat visuel est une expérience qui semble entièrement native à votre marque.

Notifications par e-mail personnalisées : Lorsqu'un client reçoit une notification d'accès ou est invité à consulter un document, l'e-mail arrive d'un domaine que vous contrôlez et avec un texte et un design conformes aux normes de communication de votre entreprise.

Personnalisation de l'interface du visualiseur : Au-delà du logo, le visualiseur de documents peut être configuré pour supprimer toute référence à la plateforme sous-jacente. Cela inclut les pieds de page, les filigranes et les mentions de marque.

Panneau de paramètres de marque avec logo, couleurs et configuration de domaine

Qui a besoin du partage de documents en marque blanche

Ce que les clients voient réellement

Lorsque un client clique sur un lien de votre configuration en marque blanche SendNow, l'expérience ressemble entièrement à un outil propriétaire que vous avez construit vous-même. L'URL lit docs.yourfirm.com. La page affiche votre logo et utilise vos couleurs de marque. Le document s'ouvre dans un visualiseur propre sans aucune marque externe visible.

Cela est important dans des contextes compétitifs. Si une société de gestion de patrimoine propose un mandat aux côtés de deux concurrents, chaque élément de l'expérience client est un signal. Un concurrent qui envoie un lien clairement tiers semble moins sophistiqué qu'un autre dont toute la présence numérique semble conçue sur mesure et propriétaire.

Vue client d'un portail de documents entièrement marqué

Marquage blanc contre domaine personnalisé : la distinction

Un domaine personnalisé est un composant du marquage blanc, mais les deux termes ne sont pas interchangeables. Un domaine personnalisé change uniquement l'URL. Le marquage blanc englobe le domaine personnalisé ainsi que toutes les personnalisations visuelles et de communication décrites ci-dessus. Pour la plupart des entreprises de finance professionnelles, une configuration complète en marque blanche est l'objectif approprié, pas seulement un domaine personnalisé.

Configuration du marquage blanc sur SendNow

Le panneau de paramètres de marque de SendNow fournit un emplacement unique pour configurer tous les éléments en marque blanche. Téléchargez votre logo, définissez votre couleur de marque, entrez votre domaine personnalisé et configurez éventuellement l'envoi d'e-mails personnalisés. La configuration prend moins de trente minutes et ne nécessite aucune intervention de développeur au-delà de l'enregistrement DNS pour le domaine personnalisé.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce que le partage de documents en marque blanche ?

C'est une configuration de partage de documents dans laquelle toute la marque de la plateforme est supprimée et remplacée par le logo, les couleurs et le domaine de votre entreprise, de sorte que les clients ne voient que votre marque.

Le partage de documents en marque blanche est-il disponible sur tous les plans SendNow ?

Les fonctionnalités en marque blanche sont disponibles sur les plans SendNow de niveau supérieur. Consultez la page de tarification sur sendnow.live pour le plan spécifique qui inclut la fonctionnalité complète de marque blanche.

Ai-je besoin d'un développeur pour configurer le marquage blanc sur SendNow ?

Non. La configuration de la marque est gérée via un panneau de paramètres qui ne nécessite aucun codage. Vous devrez ajouter un enregistrement DNS pour votre domaine personnalisé, ce que votre équipe informatique ou votre registraire de domaine peut gérer rapidement.

Puis-je utiliser le marquage blanc pour des documents partagés avec des clients existants et de nouveaux prospects ?

Oui. Une fois configurés, vos paramètres en marque blanche s'appliquent à tous les documents que vous partagez, que le destinataire soit un client existant ou un nouveau prospect.

Les analyses et les contrôles d'accès fonctionneront-ils toujours dans une configuration en marque blanche ?

Toutes les fonctionnalités de SendNow, y compris les analyses par page, le contrôle d'accès, les dates d'expiration et les restrictions de téléchargement, fonctionnent de manière identique dans une configuration en marque blanche. Le marquage blanc n'affecte que la couche de présentation.

Le marquage blanc inclut-il la suppression de la marque SendNow des notifications par e-mail ?

Oui. Une configuration complète en marque blanche inclut la configuration de l'expéditeur d'e-mail personnalisé afin que les notifications d'accès et les alertes proviennent du domaine de votre entreprise plutôt que d'une adresse SendNow.

Le partage de documents en marque blanche est-il conforme au RGPD ?

Oui. Les obligations de conformité au RGPD sont définies par la relation entre le contrôleur de données et le processeur. SendNow agit en tant que processeur de données conforme au RGPD, que la marque blanche soit activée ou non.

Quelle est la différence entre le marquage blanc et un portail de documents client ?

Le marquage blanc définit l'identité visuelle de votre expérience de partage de documents. Un portail de documents client est un format de livraison spécifique où plusieurs documents sont présentés ensemble sous cette identité de marque. Les deux sont complémentaires : un portail est le plus efficace lorsqu'il est également en marque blanche.

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