Come Condividere Documenti Dal Tuo Dominio Personalizzato

La condivisione di documenti tramite un dominio personalizzato significa che ogni link che invii a clienti, investitori o potenziali clienti utilizza il dominio della tua azienda, come docs.acmecapital.com o files.tuafirma.co.uk, piuttosto che un URL generico di una piattaforma di terze parti. Ci vogliono meno di dieci minuti per configurarlo in SendNow e fa una differenza misurabile su come la tua azienda viene percepita dalle persone che ricevono i tuoi materiali.

Perché il Dominio Su Cui Vivono I Tuoi Documenti È Importante

Quando invii a un cliente un link a un documento, l'URL che vedono e cliccano è un segnale. Un link che legge sendnow.live/d/abc123xyz comunica che stai utilizzando uno strumento esterno. Un link che legge docs.acmecapital.com/q1-report comunica che la tua azienda gestisce un ambiente documentale professionale e controllato.

Nei servizi finanziari, dove la fiducia è la base di ogni relazione con il cliente, l'aspetto professionale delle tue comunicazioni è importante. I gestori di fondi, i consulenti patrimoniali e le istituzioni finanziarie che inviano materiali a investitori istituzionali o clienti ad alto patrimonio netto devono fare in modo che ogni punto di contatto rifletta gli standard di qualità della loro azienda. Un URL di piattaforma generica in una comunicazione con il cliente, in particolare per materiali sensibili come proposte di investimento o documenti di onboarding, può minare sottilmente quell'impressione.

Come Si Presenta Un Dominio Personalizzato Nella Pratica

Senza un dominio personalizzato, il tuo link al documento potrebbe apparire così: https://sendnow.live/d/4kR9mQpZ

Con un dominio personalizzato configurato, lo stesso link diventa: https://docs.acmecapital.com/q1-investor-update

Il destinatario vede un URL che appartiene alla tua azienda. Il documento viene comunque caricato dall'infrastruttura di SendNow, con tutte le analisi associate, il controllo degli accessi e le funzionalità di sicurezza completamente intatte. L'unica cosa che cambia è il livello di presentazione.

Impostazioni del dominio personalizzato che mostrano la configurazione di docs.tuafirma.com

Come Configurare Un Dominio Personalizzato Su SendNow

Il processo di configurazione prevede tre passaggi che non richiedono l'intervento di uno sviluppatore.

Passo uno: Scegli il tuo sottodominio. Decidi il sottodominio che desideri utilizzare. Le scelte comuni per le aziende finanziarie includono docs., files., portal., o share. seguite dal tuo dominio principale.

Passo due: Aggiungi un record DNS. Nelle impostazioni DNS del tuo fornitore di dominio, aggiungi un record CNAME che punta al sottodominio scelto per l'endpoint designato di SendNow. Il tuo team IT o il registrar del dominio possono gestirlo in pochi minuti.

Passo tre: Verifica in SendNow. Inserisci il tuo sottodominio nelle impostazioni del dominio personalizzato di SendNow, clicca su verifica e la piattaforma conferma la connessione. Tutti i nuovi link che crei utilizzeranno automaticamente il tuo dominio personalizzato da quel momento.

Domini Personalizzati e GDPR

Da una prospettiva di dati e privacy, un dominio personalizzato non cambia il trattamento sottostante dei dati personali. SendNow continua a fungere da elaboratore di dati nell'ambito della relazione di controllore dei dati della tua azienda. Le tue informative sulla privacy dovrebbero fare riferimento a SendNow come sub-processore, che è una prassi standard per le istituzioni finanziarie regolate dall'UE che utilizzano strumenti di gestione documentale basati su cloud.

Link del documento visualizzato come dominio brandizzato dell'azienda

Chi Beneficia Di Più Dalla Condivisione Di Documenti Con Dominio Personalizzato

Gestori di asset e amministratori di fondi che inviano aggiornamenti agli investitori, schede informative e divulgazioni normative traggono vantaggio dai domini personalizzati come estensione coerente dei loro standard di comunicazione delle relazioni con gli investitori.

Consulenti finanziari e gestori patrimoniali che presentano proposte o revisioni di portafoglio ai clienti guadagnano credibilità da un link professionale e brandizzato piuttosto che da un URL di terze parti.

Aziende di tecnologia finanziaria che utilizzano SendNow come parte della loro infrastruttura rivolta ai clienti possono mantenere un'esperienza completamente brandizzata in ogni documento che condividono, coerente con i loro standard di design del prodotto.

Team di compliance e operazioni che producono report normativi o documentazione di audit beneficiano dell'autorità aggiuntiva che un dominio di proprietà dell'azienda trasmette a regolatori e revisori.

Domande Frequenti

Cos'è la condivisione di documenti tramite dominio personalizzato?

È la possibilità di condividere link a documenti che utilizzano il nome di dominio della tua azienda piuttosto che l'URL della piattaforma che ospita il documento.

Ho bisogno di competenze tecniche per configurare un dominio personalizzato su SendNow?

Devi solo aggiungere un singolo record CNAME DNS presso il tuo registrar di dominio, il che richiede pochi minuti e non richiede codifica o l'intervento di uno sviluppatore.

Le mie analisi sui documenti funzioneranno ancora con un dominio personalizzato?

Sì. Tutte le analisi, i controlli degli accessi, le notifiche e le funzionalità di sicurezza di SendNow continuano a funzionare esattamente come prima. Il dominio personalizzato influisce solo sull'URL che i tuoi destinatari vedono.

Posso utilizzare un dominio personalizzato per tutti i miei documenti o solo per alcuni?

Una volta che il tuo dominio personalizzato è configurato in SendNow, tutti i nuovi link che crei lo utilizzeranno per impostazione predefinita. Puoi comunque condividere link senza il dominio personalizzato se necessario per casi d'uso specifici.

Come influisce un dominio personalizzato sulla deliverability delle email?

I link provenienti da un dominio aziendale riconosciuto hanno meno probabilità di attivare i filtri antispam rispetto ai link provenienti da domini di piattaforme generiche, il che può essere un vantaggio significativo per la distribuzione di documenti su larga scala.

Posso avere più di un dominio personalizzato su SendNow?

Questo dipende dal tuo piano SendNow. I piani Enterprise supportano tipicamente più domini personalizzati, il che è utile per le aziende che gestiscono più marchi o entità rivolte ai clienti.

Cosa succede ai link esistenti se aggiungo un dominio personalizzato?

I link esistenti creati prima della configurazione del dominio personalizzato continueranno a funzionare come prima. Il dominio personalizzato si applica ai nuovi link creati dopo la configurazione.

Un dominio personalizzato è lo stesso di un white-labelling?

Un dominio personalizzato è un componente di una configurazione white-label. Il white-labelling completo include anche la rimozione del branding di SendNow dal visualizzatore di documenti, l'aggiunta del proprio logo e schema di colori, e opzionalmente la personalizzazione delle notifiche email inviate ai destinatari.

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