Cos'è la condivisione di documenti white-label e chi ne ha bisogno?

La condivisione di documenti white-label significa che quando i tuoi clienti, investitori o potenziali clienti visualizzano i documenti che condividi con loro, vedono solo il tuo marchio: il tuo logo, i tuoi colori, il tuo dominio. La piattaforma sottostante che alimenta l'esperienza è invisibile per loro. Per i professionisti della finanza che hanno bisogno che ogni punto di contatto con il cliente rifletta la qualità e l'identità della loro azienda, la condivisione di documenti white-label è lo standard professionale.

Cosa rimuove effettivamente il white-labelling

Quando condividi un documento tramite un link di piattaforma standard, diversi segnali visivi e contestuali rivelano lo strumento che stai utilizzando. L'URL contiene il dominio della piattaforma. La notifica e-mail che il destinatario riceve proviene dall'indirizzo di invio della piattaforma. Il visualizzatore di documenti può mostrare il logo o il piè di pagina della piattaforma. Qualsiasi di questi dettagli può rompere l'illusione di un'esperienza senza soluzione di continuità e di proprietà dell'azienda.

Un'impostazione completamente white-label rimuove tutti questi segnali. Il link utilizza il tuo dominio. L'e-mail di notifica proviene dal tuo indirizzo. Il visualizzatore di documenti mostra solo il tuo marchio. Il cliente non ha motivo di pensare alla tecnologia dietro l'esperienza.

I quattro componenti di un'impostazione di documenti white-label

Dominio personalizzato: I tuoi link ai documenti utilizzano il sottodominio della tua azienda, come docs.acmecapital.com. Nessun URL della piattaforma è mai visibile al destinatario. Questo è trattato in dettaglio nella guida alla condivisione di documenti con dominio personalizzato.

Logo e identità visiva: Il logo della tua azienda sostituisce qualsiasi marchio della piattaforma nell'interfaccia del visualizzatore di documenti. Il tuo colore principale viene applicato agli elementi dell'interfaccia, inclusi pulsanti e evidenziazioni. Il risultato visivo è un'esperienza che sembra completamente nativa al tuo marchio.

Notifiche email personalizzate: Quando un cliente riceve una notifica di accesso o viene invitato a visualizzare un documento, l'e-mail arriva da un dominio che controlli e con un testo e un design coerenti con gli standard di comunicazione della tua azienda.

Personalizzazione dell'interfaccia del visualizzatore: Oltre al logo, il visualizzatore di documenti può essere configurato per sopprimere qualsiasi riferimento alla piattaforma sottostante. Questo include piè di pagina, filigrane e dichiarazioni di powered-by.

Pannello delle impostazioni di branding con logo, colori e configurazione del dominio

Chi ha bisogno della condivisione di documenti white-label

Cosa vedono effettivamente i clienti

Quando un cliente clicca su un link dal tuo setup white-label di SendNow, l'esperienza appare completamente come uno strumento proprietario che hai costruito tu stesso. L'URL legge docs.tuaazienda.com. La pagina mostra il tuo logo e utilizza i tuoi colori di marca. Il documento si apre in un visualizzatore pulito senza branding esterno visibile.

Questo è importante in contesti competitivi. Se un'azienda di gestione patrimoniale sta presentando una proposta insieme a due concorrenti, ogni elemento dell'esperienza del cliente è un segnale. Un concorrente che invia un link chiaramente di terze parti appare meno sofisticato rispetto a uno la cui intera presenza digitale sembra costruita su misura e proprietaria.

Vista del cliente di un portale documentale completamente brandizzato

White-labelling contro dominio personalizzato: la distinzione

Un dominio personalizzato è un componente del white-labelling, ma i due termini non sono intercambiabili. Un dominio personalizzato cambia solo l'URL. Il white-labelling comprende il dominio personalizzato più tutte le personalizzazioni visive e di comunicazione descritte sopra. Per la maggior parte delle aziende professionali nel settore finanziario, un'impostazione white-label completa è l'obiettivo appropriato, non solo un dominio personalizzato.

Configurare il white-label su SendNow

Il pannello delle impostazioni di branding di SendNow fornisce un'unica posizione per configurare tutti gli elementi white-label. Carica il tuo logo, imposta il tuo colore di marca, inserisci il tuo dominio personalizzato e, facoltativamente, configura l'invio di e-mail personalizzate. La configurazione richiede meno di trenta minuti e non richiede alcun intervento dello sviluppatore oltre al record DNS per il dominio personalizzato.

Domande frequenti

Cos'è la condivisione di documenti white-label?

È una configurazione di condivisione di documenti in cui tutti i marchi della piattaforma vengono rimossi e sostituiti con il logo, i colori e il dominio della tua azienda, in modo che i clienti vedano solo il tuo marchio.

La condivisione di documenti white-label è disponibile in tutti i piani SendNow?

Le funzionalità white-label sono disponibili nei piani SendNow di livello superiore. Controlla la pagina dei prezzi su sendnow.live per il piano specifico che include la funzionalità white-label completa.

Ho bisogno di uno sviluppatore per configurare il white-label su SendNow?

No. La configurazione del branding è gestita tramite un pannello delle impostazioni che non richiede codifica. Dovrai aggiungere un record DNS per il tuo dominio personalizzato, che il tuo team IT o il registrar del dominio possono gestire rapidamente.

Posso utilizzare il white-label per documenti condivisi con clienti esistenti e nuovi potenziali clienti?

Sì. Una volta configurate, le impostazioni white-label si applicano a tutti i documenti che condividi, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un cliente esistente o un nuovo potenziale cliente.

Le analisi e i controlli di accesso funzioneranno ancora in un'impostazione white-label?

Tutte le funzionalità di SendNow, comprese le analisi per pagina, il controllo degli accessi, le date di scadenza e le restrizioni sui download, funzionano in modo identico in un'impostazione white-label. Il white-labelling influisce solo sul livello di presentazione.

Il white-label include la rimozione del branding di SendNow dalle notifiche email?

Sì. Un'impostazione white-label completa include la configurazione dell'invio di email personalizzate in modo che le notifiche di accesso e gli avvisi provengano dal dominio della tua azienda anziché da un indirizzo SendNow.

La condivisione di documenti white-label è conforme al GDPR?

Sì. Gli obblighi di conformità al GDPR sono definiti dalla relazione tra il controllore dei dati e il processore. SendNow agisce come un processore di dati conforme al GDPR indipendentemente dal fatto che il branding white-label sia abilitato.

Qual è la differenza tra white-label e un portale documentale per clienti?

Il white-labelling definisce l'identità visiva della tua esperienza di condivisione di documenti. Un portale documentale per clienti è un formato di consegna specifico in cui più documenti vengono presentati insieme sotto quell'identità brandizzata. I due sono complementari: un portale è più efficace quando è anche white-label.

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