Jak udostępniać dokumenty z własnej niestandardowej domeny

Udostępnianie dokumentów z niestandardowej domeny oznacza, że każdy link, który wysyłasz do klientów, inwestorów lub potencjalnych klientów, używa własnej domeny Twojej firmy, takiej jak docs.acmecapital.com lub files.yourfirm.co.uk, zamiast ogólnego adresu URL z zewnętrznej platformy. Konfiguracja w SendNow zajmuje mniej niż dziesięć minut i ma wymierny wpływ na to, jak Twoja firma jest postrzegana przez osoby otrzymujące Twoje materiały.

Dlaczego domena, na której znajdują się Twoje dokumenty, ma znaczenie

Kiedy wysyłasz klientowi link do dokumentu, adres URL, który widzi i na który klika, jest sygnałem. Link w postaci sendnow.live/d/abc123xyz komunikuje, że korzystasz z zewnętrznego narzędzia. Link w postaci docs.acmecapital.com/q1-report komunikuje, że Twoja firma prowadzi profesjonalne, kontrolowane środowisko dokumentów.

W usługach finansowych, gdzie zaufanie jest fundamentem każdej relacji z klientem, profesjonalny wygląd Twojej komunikacji ma znaczenie. Menedżerowie funduszy, doradcy majątkowi i instytucje finansowe wysyłające materiały do inwestorów instytucjonalnych lub klientów o wysokiej wartości netto muszą, aby każdy punkt kontaktowy odzwierciedlał standardy jakości ich firmy. Ogólny adres URL platformy w komunikacji z klientem, szczególnie w przypadku wrażliwych materiałów, takich jak propozycje inwestycyjne czy dokumenty onboardingowe, może subtelnie podważyć to wrażenie.

Jak wygląda niestandardowa domena w praktyce

Bez niestandardowej domeny Twój link do dokumentu może wyglądać tak: https://sendnow.live/d/4kR9mQpZ

Z skonfigurowaną niestandardową domeną ten sam link staje się: https://docs.acmecapital.com/q1-investor-update

Odbiorca widzi adres URL, który należy do Twojej firmy. Dokument nadal ładowany jest z infrastruktury SendNow, z wszystkimi związanymi z tym analizami, kontrolą dostępu i funkcjami bezpieczeństwa w pełni zachowanymi. Jedyną rzeczą, która się zmienia, jest warstwa prezentacji.

Ustawienia niestandardowej domeny pokazujące konfigurację docs.yourfirm.com

Jak skonfigurować niestandardową domenę w SendNow

Proces konfiguracji obejmuje trzy kroki, które nie wymagają zaangażowania programisty.

Krok pierwszy: Wybierz swoją subdomenę. Zdecyduj, jaką subdomenę chcesz użyć. Popularne wybory dla firm finansowych to docs., files., portal. lub share., a następnie Twoja główna domena.

Krok drugi: Dodaj rekord DNS. W ustawieniach DNS swojego dostawcy domeny dodaj rekord CNAME wskazujący na wybraną subdomenę do wyznaczonego punktu końcowego SendNow. Twój zespół IT lub rejestrator domeny może to załatwić w kilka minut.

Krok trzeci: Zweryfikuj w SendNow. Wprowadź swoją subdomenę w ustawieniach niestandardowej domeny SendNow, kliknij weryfikację, a platforma potwierdzi połączenie. Wszystkie nowe linki, które utworzysz, będą automatycznie korzystać z Twojej niestandardowej domeny od tego momentu.

Niestandardowe domeny a RODO

Z perspektywy danych i prywatności, niestandardowa domena nie zmienia podstawowego przetwarzania danych osobowych. SendNow nadal działa jako przetwarzający dane w ramach relacji kontrolera danych Twojej firmy. Twoje powiadomienia o prywatności powinny odnosić się do SendNow jako podprzetwarzającego, co jest standardową praktyką dla instytucji finansowych regulowanych przez UE korzystających z narzędzi do zarządzania dokumentami w chmurze.

Link do dokumentu wyświetlający się jako markowa domena firmy

Kto najbardziej korzysta z udostępniania dokumentów z niestandardowej domeny

Zarządzający aktywami i administratorzy funduszy wysyłający aktualizacje inwestorów, karty informacyjne i ujawnienia regulacyjne korzystają z niestandardowych domen jako spójnego rozszerzenia swoich standardów komunikacji z relacjami inwestorskimi.

Doradcy finansowi i menedżerowie majątkowi przedstawiający propozycje lub przeglądy portfela klientom zyskują wiarygodność dzięki profesjonalnemu, markowemu linkowi zamiast adresu URL zewnętrznego.

Firmy technologii finansowej korzystające z SendNow jako części swojej infrastruktury skierowanej do klientów mogą utrzymać w pełni markowe doświadczenie w każdym dokumencie, który udostępniają, zgodnie z ich standardami projektowania produktów.

Zespoły ds. zgodności i operacji produkujące raporty regulacyjne lub dokumentację audytową korzystają z dodatkowej autorytetu, jaki niesie ze sobą domena należąca do firmy w oczach regulatorów i audytorów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest udostępnianie dokumentów z niestandardową domeną?

Jest to możliwość udostępniania linków do dokumentów, które używają własnej nazwy domeny Twojej firmy, zamiast adresu URL platformy hostującej dokument.

Czy potrzebuję umiejętności technicznych, aby skonfigurować niestandardową domenę w SendNow?

Musisz tylko dodać pojedynczy rekord DNS CNAME u swojego rejestratora domeny, co zajmuje kilka minut i nie wymaga kodowania ani zaangażowania programisty.

Czy moje analizy dokumentów będą nadal działać z niestandardową domeną?

Tak. Wszystkie analizy SendNow, kontrole dostępu, powiadomienia i funkcje bezpieczeństwa nadal będą działać dokładnie jak zwykle. Niestandardowa domena wpływa tylko na adres URL, który widzą Twoi odbiorcy.

Czy mogę używać niestandardowej domeny dla wszystkich moich dokumentów, czy tylko dla niektórych?

Gdy Twoja niestandardowa domena jest skonfigurowana w SendNow, wszystkie nowe linki, które utworzysz, będą domyślnie z niej korzystać. Możesz nadal udostępniać linki bez niestandardowej domeny, jeśli zajdzie taka potrzeba w określonych przypadkach użycia.

Jak niestandardowa domena wpływa na dostarczalność e-maili?

Linki z rozpoznawalnej domeny firmy są mniej prawdopodobne, aby uruchomić filtry spamu niż linki z ogólnych domen platform, co może być istotną korzyścią przy dużej dystrybucji dokumentów.

Czy mogę mieć więcej niż jedną niestandardową domenę w SendNow?

To zależy od Twojego planu SendNow. Plany Enterprise zazwyczaj obsługują wiele niestandardowych domen, co jest przydatne dla firm zarządzających wieloma markami lub podmiotami skierowanymi do klientów.

Co się stanie z istniejącymi linkami, jeśli dodam niestandardową domenę?

Istniejące linki utworzone przed skonfigurowaniem niestandardowej domeny będą działać jak wcześniej. Niestandardowa domena dotyczy nowych linków utworzonych po konfiguracji.

Czy niestandardowa domena jest tym samym co białe etykietowanie?

Niestandardowa domena jest jednym z elementów konfiguracji białej etykiety. Pełne białe etykietowanie obejmuje również usunięcie marki SendNow z przeglądarki dokumentów, dodanie własnego logo i schematu kolorów oraz opcjonalne dostosowanie powiadomień e-mail wysyłanych do odbiorców.

---

Pokrewne lektury

• Kompletny przewodnik po bezpiecznym udostępnianiu dokumentów
• Czym jest udostępnianie dokumentów z białą etykietą i kto tego potrzebuje?
• Dlaczego adres URL Twojego linku do dokumentu ma znaczenie i jak go dostosować

---

Wysyłaj dokumenty z własnej domeny. Zacznij na sendnow.live.