Czym jest udostępnianie dokumentów w modelu white-label i kto tego potrzebuje?

Udostępnianie dokumentów w modelu white-label oznacza, że gdy Twoi klienci, inwestorzy lub potencjalni klienci przeglądają dokumenty, które z nimi dzielisz, widzą tylko Twoją markę: Twoje logo, Twoje kolory, Twoją domenę. Podstawowa platforma, która napędza to doświadczenie, jest dla nich niewidoczna. Dla profesjonalistów z branży finansowej, którzy potrzebują, aby każdy punkt kontaktu z klientem odzwierciedlał jakość i tożsamość ich firmy, udostępnianie dokumentów w modelu white-label jest standardem zawodowym.

Co właściwie usuwa model white-label

Gdy dzielisz się dokumentem za pośrednictwem standardowego linku platformy, kilka wizualnych i kontekstowych sygnałów ujawnia narzędzie, z którego korzystasz. URL zawiera domenę platformy. Powiadomienie e-mail, które otrzymuje odbiorca, pochodzi z adresu wysyłającego platformy. Oglądarka dokumentów może wyświetlać logo lub stopkę platformy. Jakikolwiek z tych szczegółów może zepsuć iluzję płynnego, firmowego doświadczenia.

Pełna konfiguracja white-label usuwa wszystkie te sygnały. Link używa Twojej domeny. E-mail powiadamiający pochodzi z Twojego adresu. Oglądarka dokumentów pokazuje tylko Twoje oznakowanie. Klient nie ma powodu, aby myśleć o technologii stojącej za tym doświadczeniem.

Cztery składniki konfiguracji dokumentów w modelu white-label

Niestandardowa domena: Twoje linki do dokumentów używają subdomeny Twojej firmy, takiej jak docs.acmecapital.com. Żaden URL platformy nie jest widoczny dla odbiorcy. Jest to szczegółowo opisane w przewodniku po udostępnianiu dokumentów z niestandardową domeną.

Logo i tożsamość wizualna: Logo Twojej firmy zastępuje wszelkie oznaczenia platformy w interfejsie przeglądarki dokumentów. Twój kolor podstawowy jest stosowany do elementów interfejsu, w tym przycisków i podświetleń. Wizualny efekt to doświadczenie, które wydaje się całkowicie natywne dla Twojej marki.

Niestandardowe powiadomienia e-mail: Gdy klient otrzymuje powiadomienie o dostępie lub jest zapraszany do przeglądania dokumentu, e-mail przychodzi z domeny, którą kontrolujesz, i z treścią oraz projektem zgodnym z standardami komunikacji Twojej firmy.

Dostosowanie interfejsu przeglądarki: Poza logo, przeglądarka dokumentów może być skonfigurowana tak, aby nie zawierała żadnych odniesień do podstawowej platformy. Obejmuje to stopki, znaki wodne i informacje o źródle.

Panel ustawień marki z logo, kolorami i konfiguracją domeny

Kto potrzebuje udostępniania dokumentów w modelu white-label

Co klienci faktycznie widzą

Gdy klient klika link z Twojej konfiguracji SendNow w modelu white-label, doświadczenie wygląda całkowicie jak narzędzie, które zbudowałeś samodzielnie. URL brzmi docs.yourfirm.com. Strona wyświetla Twoje logo i używa kolorów Twojej marki. Dokument otwiera się w czystej przeglądarce, w której nie ma widocznych zewnętrznych oznaczeń.

To ma znaczenie w kontekście konkurencyjnym. Jeśli firma zarządzająca majątkiem ubiega się o mandat obok dwóch konkurentów, każdy element doświadczenia klienta jest sygnałem. Konkurent, który wysyła wyraźnie zewnętrzny link, wygląda mniej profesjonalnie niż ten, którego cała obecność cyfrowa wydaje się celowo zbudowana i własna.

Widok klienta na w pełni oznakowany portal dokumentów

White-label a niestandardowa domena: różnica

Niestandardowa domena jest składnikiem modelu white-label, ale te dwa terminy nie są wymienne. Niestandardowa domena zmienia tylko URL. Model white-label obejmuje niestandardową domenę oraz wszystkie wizualne i komunikacyjne dostosowania opisane powyżej. Dla większości profesjonalnych firm finansowych pełna konfiguracja white-label jest odpowiednim celem, a nie tylko niestandardowa domena.

Konfiguracja white-label w SendNow

Panel ustawień marki SendNow zapewnia jedno miejsce do skonfigurowania wszystkich elementów white-label. Prześlij swoje logo, ustaw kolor marki, wprowadź swoją niestandardową domenę i opcjonalnie skonfiguruj niestandardowe wysyłanie e-maili. Konfiguracja zajmuje mniej niż trzydzieści minut i nie wymaga zaangażowania programisty poza rekordem DNS dla niestandardowej domeny.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest udostępnianie dokumentów w modelu white-label?

To konfiguracja udostępniania dokumentów, w której wszystkie oznaczenia platformy są usuwane i zastępowane logo, kolorami i domeną Twojej firmy, aby klienci widzieli tylko Twoją markę.

Czy udostępnianie dokumentów w modelu white-label jest dostępne we wszystkich planach SendNow?

Funkcje white-label są dostępne w wyższych planach SendNow. Sprawdź stronę cenową na sendnow.live, aby znaleźć konkretny plan, który obejmuje pełną funkcjonalność white-label.

Czy potrzebuję programisty, aby skonfigurować white-label w SendNow?

Nie. Konfiguracja marki jest zarządzana przez panel ustawień, który nie wymaga kodowania. Będziesz musiał dodać rekord DNS dla swojej niestandardowej domeny, co Twoja ekipa IT lub rejestrator domeny może szybko załatwić.

Czy mogę używać white-label dla dokumentów udostępnianych istniejącym klientom i nowym potencjalnym klientom?

Tak. Po skonfigurowaniu Twoje ustawienia white-label mają zastosowanie do wszystkich dokumentów, które udostępniasz, niezależnie od tego, czy odbiorca jest istniejącym klientem, czy nowym potencjalnym klientem.

Czy analizy i kontrola dostępu będą działać w konfiguracji white-label?

Wszystkie funkcje SendNow, w tym analizy na poziomie strony, kontrola dostępu, daty wygaśnięcia i ograniczenia pobierania, działają identycznie w konfiguracji white-label. Model white-label wpływa tylko na warstwę prezentacji.

Czy model white-label obejmuje usunięcie oznaczeń SendNow z powiadomień e-mail?

Tak. Pełna konfiguracja white-label obejmuje konfigurację niestandardowego nadawcy e-mail, aby powiadomienia o dostępie i alerty pochodziły z domeny Twojej firmy, a nie z adresu SendNow.

Czy udostępnianie dokumentów w modelu white-label jest zgodne z RODO?

Tak. Obowiązki związane z zgodnością z RODO są definiowane przez relację między administratorem danych a procesorem. SendNow działa jako procesor danych zgodny z RODO, niezależnie od tego, czy oznaczenie white-label jest włączone.

Jaka jest różnica między modelem white-label a portalem dokumentów dla klientów?

Model white-label definiuje tożsamość wizualną Twojego doświadczenia w udostępnianiu dokumentów. Portal dokumentów dla klientów to konkretny format dostarczania, w którym wiele dokumentów jest prezentowanych razem pod tą oznakowaną tożsamością. Oba są komplementarne: portal jest najskuteczniejszy, gdy jest również oznakowany w modelu white-label.

---

Pokrewne lektury

• Kompletny przewodnik po bezpiecznym udostępnianiu dokumentów
• Jak udostępniać dokumenty z własną niestandardową domeną
• Jak stworzyć oznakowany portal dokumentów dla klientów w kilka minut

---

Twoja marka. Każdy dokument. Zacznij na sendnow.live.